图2:今年初以来电子各子版块股价表现SXE

  重视半导体设备的三大逻辑。半导体设备有望受到三大逻辑推动:1)中国晶圆代工厂以及存储厂的全球份额仍低,远期产能提升空间大。22Q4,中芯和华虹的全球营收份额为7.3%,分列全球第五和第六;DRAM和NANDFlash存储市场中,中国厂商份额则更低。2)半导体设备市场预计在24年迎来复苏。经历22-23年半导体周期下行,SEMI预计24年全球半导体设备支出同比增长21%,迎来复苏。3)国产化份额