图2.全国水泥库容比LQK
发表于:2023-04-17 15:25:34
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核心观点
周期:复苏节奏延续,玻璃拐点或已至,水泥启动看房建。玻璃方面,需求端,地产销售端回暖明显,房企现金流正向流入下,产业链加速启动,有望提振未来竣工需求,且对比看地产数据,竣工数据率先回正,对于玻璃需求有较好的支撑。供给端,经过上一轮的产线冷修,目前行业供给已到合理的水平,在产产线数量为240条,较去年产能高峰已下降20条以上。成本端,今年能源类煤、天然气等在地缘政治环节和全球经济承
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