图8：过去五年A股消费电子行业总市值及换手率Ztn
发表于：2023-02-06 17:15:06
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核心观点
半导体限制政策“靴子落地”，关注景气高位的能源电子以及复苏预期下的消费电子和芯片设计。过去一周上证下跌0.04%，电子上涨2.93%，子行业中消费电子上涨6.09%。由于市场此前所担心的日、荷两国跟进对中国半导体产业限制的政策性利空已经落地，行业景气周期在23年年中触底反转的一致预期已基本形成，基于不断强化的消费、经济复苏预期，我们认为电子行业的估值水平将领先财务数据反转，看好景
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