图11：2019年三季度以来半导体行业景气度开始下行gaU
发表于：2023-02-19 20:10:07
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投资要点： 1、2010年以来TMT的行情演绎呈现出两种形势，一是强产业周期催化下的持续超额收益，以2010至2015年为代表，二是脉冲性质的上行，多发生在2016年以后的历年年初，其中2019年和2020年初较为明显。 2、流动性宽松与阶段性产业趋势的叠加是2019年和2020年初TMT板块脉冲行情的共同特征，TMT板块超额收益行情主要靠估值驱动，受流动性和风险偏好影响明显。 3、TM
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